中心となるテンプレート
月次事業レビュー実践キット
PL、KPI、重点施策、課題、意思決定事項を一つの流れで確認し、会議後のアクションまで残すための実務キットです。
- 向いている人
- 中小企業の経営者、事業責任者、経営企画、経理・管理部門の責任者
- 使う場面
- 月次経営会議、部門レビュー、予実差の確認、重点施策の進捗確認
ダウンロード版は公開に向けて最終調整中です。
実務テンプレート
数字を入力するだけの表ではなく、差が出た理由、決めたこと、担当、期限まで残すためのひな形です。
最初に整えるなら
月次事業レビューの型から。
使い方
会社に合わせて、見る数字と問いを絞る。
テンプレートの項目をすべて埋める必要はありません。経営者が判断したいこと、経理が説明すべき差、現場が次に動くために必要な情報を選びます。
会議の参加者が多いほど項目を増やすのではなく、毎月確認する数字と、今月だけ扱う論点を分けるのが基本です。
用途別
ほかに準備しているテンプレート
完成したものから順に公開します。公開前のものに、ダウンロードできるように見えるボタンは置いていません。
予実管理フォーマット
計画と実績の差額だけでなく、差が生じた理由、着地見込み、次の対応を同じ表で確認します。
- 向いている人
- 経営企画、経理部長、部門責任者、予実管理を担当する若手
- 使う場面
- 月次決算後の差異分析、経営報告、部門別の見込み更新
KPI設計シート
売上や利益を件数、単価、継続率などに分解し、会議で追う指標と担当者を絞ります。
- 向いている人
- 経営者、事業責任者、経営企画、営業責任者
- 使う場面
- 年度計画、月次会議の見直し、売上未達の原因整理
PL・採算管理シート
売上、粗利、固定費、営業利益を月次で確認し、部門や商品ごとの採算を比較するための管理表です。
- 向いている人
- 経営者、経理部長、管理会計担当、事業責任者
- 使う場面
- 月次決算、利益改善、値上げ・採用・投資の検討
事業計画作成シート
顧客数、単価、売上、必要人員、費用、投資回収、リスクを順番に整理します。
- 向いている人
- 経営者、経営企画、新規事業担当、後継者候補
- 使う場面
- 年度計画、新規事業の検討、金融機関への説明、投資判断
業務整理・引き継ぎシート
業務の担当、頻度、工数、判断が必要な場面を整理し、属人化と改善余地を見つけます。
- 向いている人
- 管理部門の責任者、業務改善担当、若手担当者、中小企業の後継者
- 使う場面
- 引き継ぎ、マニュアル化、外部委託、システム・AI活用の検討
先に考え方を知る
PLの差を、KPIと行動に分解する。
月次レビューの前提になる、PLとKPIのつなぎ方を具体例で確認できます。